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信用债寒潮来袭 聚焦中国债券违约兑付大事记

作者:至尊 来源:世界搜集 时间:2015-11-26 阅读: 字体: 在线投稿
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    信用债寒潮来袭

    信用违约风险的冲击波正不断扩散。仅最近两周以来,就有“15山水SCP001”、“12舜天债”、“11云维债”、“12云煤化MTN1”等爆出相关的负面信用事件。

  11月12日,今年4月发行的“15山水SCP001”出现实质性违约,成为国内第一只违约的超短融,也是中国债券市场第8起、今年第7起信用债实质违约事件。

  此前不到两年时间内,包括“11超日债”、“12湘鄂债”、“11天威MTN2”、“12中富01”、“12二重集MTN1”、“10中钢债”和“10英利MTN1”在内的7只债券已出现实质性违约,而公募债券领域已发生15起信用事件。

    伴随着经济调结构、企业去杠杆的过程,信用违约事件将呈常态化,中低评级债券仍需高度警惕。业内人士表示“债券市场的违约风险正在不断发酵、积聚,刚性兑付的壁垒也正逐步被打破。对投资者而言,‘防踩雷’仍然是当前最重要的投资主题。”

    聚焦中国债券违约兑付大事记

  山水水泥超短融债券违约兑付大事记

  2015年11月5日山水水泥发布公告称其全资子公司山东山水在境内发行“15山水SCP001”金额20亿元,按时偿付风险事件,或触发该集团其他债务交叉违约。

  2015年11月11日,山水水泥宣布,其子公司山东水泥20亿元的超短融债券违约

  2015年11月16日山水水泥公告发布4种可能处理方案,包括向现有股东或其他投资者发行股份、对集团部分资产重组、对集团部分资产进行证券化,以及这三种思路的组合方案。

  山水水泥第一大股东天瑞提出协助本公司取得融资,但前提是需要撤换现届董事会,以及天瑞的被提名人或委派加入董事会。”

  山水水泥将于11月25日再次召开股东特别大会,以考虑天瑞方面提出的决议案。在该次会议上,山水水泥将讨论罢免8位现任董事的议案。

    “10中钢债”违约兑付大事记

  2010年10月20日中钢股份发行“10中钢债”,由母公司中钢集团提供无条件不可撤销连带责任保证担保。“10中钢债”发行规模20亿元。2015年10月20日为付息日。

  2015年9月29日-10月12日为债券持有人回售登记期。

  2015年10月10日中钢股份发布公告称,经债券持有人同意,回售登记期调整为9月30日-10月16日。

  2015年10月16日中钢股份公告称公司拟以所持上市公司中钢国际(000928,股吧)的股票为债券追加质押担保,考虑到新增抵质押担保可能会影响债券评级及投资人回售意愿,故将“10中钢债”的回售登记期调整为2015年9月30日-2015年11月16日。

  2015年11月16日,中钢股份公告表示,为切实维护投资人权益,保障投资人利益,公司拟以所持上市公司中钢国际的股票为债券追加质押担保。目前各相关方正在协商有关方案,现将回售登记期调整为2015年9月30日--2015年12月16日。

   珠海中富向银行抵押贷款 “12中富”债获本息全额兑付

  2012年5月18日,珠海中富获准发行面值不超过11.8亿元的公司债券(12中富01),募集资金5.9亿元,发行利率为5.28%。

  2013年5月28日、2014年5月28日,发行人分别支付了前两年的利息。

  珠海中富2012年、2013年连续两年亏损,12中富债于2014年6月30日起被暂停上市。

  2015年5月28日,“12中富”债未能按期全额支付,仅支付本金人民币20650万元,占本期债券应付本金的35%,尚余38350万元未支付,发生实质违约。

  2015年9月23日珠海中富公告称公司向鞍山银行股份有限公司贷款额度为 2 亿元人民币,用于偿还公司“12 中富 01”公司债。

  10月23日珠海中富公告称公司已筹足全部逾期本金3.835亿元及2015年5月28日至2015年10月27日期间利息1438.13万元,10月26日将还本付息资金划入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户用于本次债券付息。

  2015年10月27日,公司兑付了全部剩余本金38,350万元及2015年5月28日至2015年10月27日期间的逾期利息 1,438.13 万元,本期债券全部兑付完毕。

  中科云网兑付大事记

  2012年 中科云网前身湘鄂情发行债券,规模为4.8亿元人民币,在存续期前3年票面年利率为6.78%,后两年票面年利率为7.78%。

  2015年4月1日 中科云网发布公告,“ST湘鄂债”截至付息日,公司尚有2.4亿元回报款项未筹集到,构成对债券的违约。

  2015年4月30日 中科云网因连续两年净利润为负,被实行退市风险提示。

  2015年5月4日 中科云网表示,向“ST湘鄂债”全体投资者全额支付 2015年应付利息以及延迟支付期间的违约金,并向已登记回售部分债券持有人按照35%的比例部分偿付其到期应付本金,延迟支付期间违约金。

  2015年5月11日 中科云网控股股东孟凯所有的两处房产以及其持有的“ST云网”股票被法院查封。

  2015年5月23日 中科云网发布公告,ST湘鄂债将于6月1日起暂停上市。

  2015年11月21日*ST云网发布公告目前公司正在筹划重大资产重组(资产出售)

  超日重组获得通过 “11超日债”获本息全额兑付

  “11超日债”于2012年3月发行,规模为人民币10亿元,票面利率为8.98%,存续期5年。2014年3月,*ST超日由于无法按时支付11超日债8980万元利息、付息资金仅落实400万元,成为公募债券市场首单利息支付出现违约的债券。

  根据*ST超日的重整草案,以保利协鑫为首的9家重组方,将支付用于*ST超日重整费用、清偿债务、提存初步确认债权和预计债权的资金约18亿元。参与重整的投资人受让股权总共支付14.6亿元,公司同时还通过境内外资产和借款等方式筹集不低于5亿元资金。

  10月23日的第二次债权人会议上,超日重组获得通过的同时,也宣布“11超日债”的本金和利息将会得到全额偿付,何时兑付也成为债民们关注的焦点。

  12月17日晚间,*ST超日发布公告称,公司将以2014年12月22日作为还本付息日,对每手“11超日债”面值1000元派发本息合计1116.40元。

(责任编辑:HF025)